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2021年建陶与卫浴行业运行概况及2022年展望

出处:中国建筑卫生陶瓷协会    发布日期:2022-03-30    作者:佚名    责任编辑:潘培枝    浏览次数:1085   

  2021年,是“十四五”开局之年,对于我国建筑陶瓷和卫生洁具行业而言,也是低碳发展的元年,更是跌宕起伏、风云变幻的一年。

  从宏观面和政策面看,行业受到房地产政策宏观调控、多地能耗“双控”政策影响,“碳达峰、碳中和”目标推出,能耗指标收紧,新建、改建项目举步维艰;

  从市场面看,一是以“恒大事件”为标志的房地产企业“爆雷”现象不断地出现,给企业带来较大的负面影响;二是下半年内需减弱显现,陶瓷砖产量出现小幅压减,供需双弱集中体现;

  从企业面看,供给冲击对行业所产生的巨大影响,能源成本、原料价格持续攀升明显抬升生产成本,企业竞争日趋白热化,导致许多企业盈利水平下降。

  总体而言,2021年,全行业整体运行形势保持平稳,稳中有进,但稳中亦有忧,市场需求下降、市场分化较为明显、能源成本、原材料价格波动、能耗“双控”政策实施等增加了建筑陶瓷和卫生洁具行业经济运行的波动性。

  展望2022年,在中国经济持续发展的大背景下,行业发展前景依然可期。2022年,我国建筑陶瓷和卫生洁具行业面临的宏观运行环境仍有望保持平稳,但不确定性仍然存在。建陶卫浴行业将以“碳达峰、碳中和”为方向,全面推进节能减排与综合利用,以技术创新和品牌建设为动力,以高质量发展为重点,以产业结构调整、延伸产业链和“互联网+”应用与推广为途径,注重增值服务,促进行业向绿色循环低碳型、创新驱动型和优质高效型发展升级。

  一、2021年全行业总体运行情况

  2021年,在新冠肺炎疫情全球蔓延、全球经济持续复苏、国内结构性矛盾增多以及疫情多点散发、“双碳”目标推进、行业结构性矛盾持续与房企“爆雷”事件等叠加效应的机遇与挑战下,全行业始终坚持稳中求进的工作基调,以韧克难,沉着应对百年变局和世纪疫情,向构建新发展格局迈出新步伐,实现了“十四五”稳健开局。

  房地产政策调控导致全国房地产市场需求收缩,对陶瓷砖应用市场的拉动作用总体减弱;全国卫生洁具产量基本维持稳定,国外市场的强劲需求部分弥补了国内市场需求下滑的影响;在2021年疫情反复,外部环境复杂多变的背景下,建筑陶瓷与卫生洁具产品对外贸易稳定发展;受多地能耗“双控”政策影响,生产有所放缓,加之能源价格、原材料等要素成本攀升,导致建陶卫浴产品价格增长明显;在市场形势起伏不定的情况下,龙头企业应对市场冲击的表现总体不错,在新一轮扩张中,拥抱资本和兼并重组的速度加快,不断寻求扩张产能和扩大市场份额,综合实力进一步增强;跨界竞争,新商业模式和渠道变革,新材料和新技术加速行业洗牌;行业开启智能化制造征程,生产效率显著提升;双碳背景下,能源消耗、能耗指标成为影响陶瓷产业生产的一个重要因素,以陶瓷厂投资屋顶分布式光伏项目为标志的一次新的节能减排革命正在拉开序幕;政策淘汰进一步倒逼行业转型升级,淘汰落后产能所取得的成果得到进一步巩固,产业集中度进一步提高;产业结构更加优化,创新性和个性化产品显著增加,陶瓷岩板、户外陶瓷厚砖、生态健康新材等产品为行业发展注入新的活力;后疫情时代,健康化、智能化卫浴产品的市场接受度和普及率增高,年轻消费群体逐渐成为社会消费主体,消费升级、个性化需求令定制卫浴一站式服务受到市场的追捧;企业结构出现新的变化,呈现出规模化大品牌企业和小众化特色企业协同发展、相得益彰的局面;行业创新能力进一步增强,在干法制粉生产工艺及装备、远程数字化陶瓷(岩板)磨边抛光防污智能制造系统及工艺技术、多层辊道式电加热轻质微晶石生产线、陶瓷数码釉关键技术等国产技术装备水平全面提升,国际竞争力进一步提高,缩小了与国外先进水平的差距;行业的竞争方式也在发生改变,从产品迭代、渠道变革,到跨界发展,再到资本加持下赛道的改变,市场竞争的边界在不断拓展,行业从过去的粗放式发展向规范化、高质量发展方向良性转变。

  但与此同时,淘汰落后产能力度不足、研发创新能力有待提升、应对市场变化能力偏弱等制约行业健康发展的瓶颈问题依旧存在。

  建陶行业篇

  2021年对建陶产业是极不平凡的一年,“高开低走”、“冰火两重天”……这些关键词概括了我国建筑陶瓷产业2021年风云激荡的行业走势。在前所未有的煤价、天然气价暴涨等成本高压下,利润被大幅压缩,加之双碳双控、限电限产、房企暴雷等综合作用,部分企业发展面临巨大的挑战,政策淘汰和市场竞争白热化加速行业洗牌,淘汰落后产能所取得的成果得到进一步巩固,产业集中度进一步提高。2021年全国规模以上建筑陶瓷企业1048家,较2020年,45家退出市场。

  从时间维度上看,2021年建陶产业运行形势呈现前热后冷的特点。今年春节后全国各地市场需求强劲,淡季也来得比较快,五六月份市场销售明显疲软,进入三季度后,受疫情多点散发影响,加之双碳双控、限电限产,特别是受恒大事件的影响,市场销售逐步进入“冷却期”,进入四季度后销售更加低迷,各产区都有企业开始停窑停产。根据我会的调查了解和统计:2021年全国建筑陶瓷产量81.74亿平方米,同比下降4.61%,全国主要产区广东、江西、福建、四川、广西产量均有不同程度的增长,其中,江西同比增长超过17%,广西同比增长接近10%;其他各主要产区都有不同程度的下滑。2021年全国新建(含拆旧建新)、技改(改造成不同品类)陶瓷砖生产线超过200条。其中,广东、福建、江西、四川、广西等主要产区新建、改线现象尤为火爆;政策、产品和技术迭代升级持续推进,陶瓷砖产品结构进一步优化,低附加值产品产量降幅较为明显,陶瓷岩板、厚板、生态健康功能性瓷砖成为市场的主流产品。2021年,受房企巨头接连“爆雷”的巨大影响,部分企业损失惨重,让过去几年来积极拥抱房地产、快速扩张工程渠道战略的建陶企业开始重新审视与思考,如何实现渠道均衡化,健康化;在市场形势起伏不定的情况下,龙头企业应对市场冲击的表现总体不错,仍在不断寻求扩张产能和扩大市场份额,竞争力在不断提升,显示出大企业在技术、资金、抗风险能力等方面的优势。

  2021年我国建筑陶瓷出口量为6.01亿平方米,同比下降3.40%,出口额40.99亿美元,同比下降0.70%。我国建筑陶瓷出口量自2015年以来一直呈下跌趋势,2020年受到全球疫情和中美贸易摩擦的影响跌幅尤为明显,2021年,出口量跌速放缓,下滑曲线趋于平缓。这一方面是因为疫情影响有所消退,另一方面也受益于各国政府和国际间组织为重振经济推出的一系列激励措施。

  2021年,陶瓷砖出口平均单价从2020年的6.63美元/平方米上涨至6.82美元/平方米,涨幅2.80%。价格的提升一方面是由于能源、原材料、人工、环保投入等成本攀升的影响所致,另一方面,从侧面也反映出我国陶瓷砖产品逐渐退出低端产品市场,向中高端产品转型的趋势。

  卫浴产业篇

  今年,卫生洁具企业受市场变化的影响相对而言小于陶瓷砖企业。主要原因是,首先,卫生洁具总体需求市场继续保持稳定,甚至有小幅增长,主要是国际市场对中国卫生洁具产品有强劲需求,部分弥补了国内需求市场下滑的影响。伴随世界经济从新冠疫情冲击中逐步复苏,2021年中国卫生洁具企业的外贸形势非常好。另一方面也是因为卫浴产品市场需求滞后陶瓷砖的客观规律所致。2021年,全国卫生陶瓷和五金卫浴产量、主营业务收入及利润均有不同程度的增长;资源越来越向头部企业集中,品牌优势日渐明显;卫浴产品市场上,一直以来国际品牌占据国内较大份额,尤其是在高端市场部分更为凸显,新冠疫情以来,国潮风起云涌,优秀民族品牌企业的质量和效率显著提升,市场占有率进一步扩大,因此市场也基本保持供需结构平衡;受疫情影响,消费者对家居健康意识在不断提升,对健康化、智能化、功能化的卫浴产品需求空前提高,智能马桶、智能浴室柜等智能化产品的销量呈逐年上升的趋势,市场普及率也逐年提高,这在一定程度上加快了健康智能卫浴产品的发展进程;全卫定制产品和服务已初具规模,并展示出蓬勃的发展潜力,有望成为卫浴市场新的增长点;卫生陶瓷和五金卫浴产品出口量和出口额同时实现两位数的增长,增长曲线持续上扬,对维持全球卫浴市场的供需平衡提供了强有力的保障。

  2021年,全国规模以上卫生陶瓷企业363家,增加7家。根据我会的调查了解和统计:全国规模以上卫生陶瓷产量2.23亿件,同比增长2.5%;卫生陶瓷主要产区中,广东、河北、福建、湖北、湖南产区均有不同程度的增长,河南产区受双控、拉闸限电影响较大,产量下降幅度超过10%。

  2021年我国卫生陶瓷出口量、出口额均创造历史新高,其中,出口量首次实现破亿,为1.10亿件,比2020年增长16.82%,出口额达98.78亿美元,增长12.13%,平均每件为89.87美元/件,比上一年下降4.02%。除2020年出口量因疫情冲击出现小幅下挫外,卫生陶瓷出口量自2016年以来一直保持增长,也因2020年的基数较低,叠加世界范围内对卫生陶瓷需求的增长和海外产能不足的影响,2021年的增长速率增加,增长曲线变陡。

  2021年,全国水暖管道和建筑金属装饰材料业规模以上企业单位数 1067家。1-12月,规模以上水暖管道和建筑金属装饰材料工业主营业务收入累计1595.50亿元,比上年同期增长21.6%;利润总额累计78.67亿元,比去年同期增长15.96%;销售利润率4.93%,比上年同期减少0.24%。

  五金卫浴类产品(水暖管道和建筑金属装饰材料)出口增长强劲,各类产品的出口额和出口量基本都实现两位数的增长。五金卫浴类产品出口总额为106.90亿美元,同比增长26.85%。这一方面是由于疫情促使国外消费者对个人健康卫生的关切度提高,另一方面是由于疫情期间消费行为的改变,曾经度假、外出就餐等方面的支出转而流向家庭装修等方面,以提升居家环境和舒适度。五金卫浴类产品出口单价,除坐便器盖圈有小幅下降外,都呈现出一定程度的增长。价格的上涨一方面是受国内原材料价格上涨和海运成本提高影响,另一方面也是我国卫浴类出口产品附加值提升,从低端逐步向高端转型的结果。

  二、行业发展新动态

  “双碳”背景下,加快建陶卫浴产业洗牌速度。2021年,是“碳达峰、碳中和”发展的元年,从中央到地方政府陆续发布了一系列与建筑陶瓷与卫生洁具产业相关的新政新规,对建陶卫浴产业生产、新建、改建等提出新的要求,主要涉及清洁生产、安全生产、节能减耗、超低排放等方面。随着“双碳”政策的出台,各级政府进一步加强了对高能耗高排放产业的监管力度,严重违法违规或达不到最新要求的,将面临停产整治、甚至关停淘汰等处罚。与此同时,自2022年度起,广东、湖北、福建、沈阳等地已经有200余家陶企率先被纳入碳排放管理范围中。可以预见,接下来,建陶产业必将全面纳入碳排放管理和碳交易中。

  能源消耗、能耗指标、碳交易等一系列政策法规的落地实施,将成为影响建陶产业生产的一个重要因素,对建陶产业的未来发展影响深远而重大。未来的陶瓷行业,企业要发展、扩张产能,首先必须要考虑到资源与环境的承载力,即使有供给、有订单,没有能耗指标或能耗不达标也将无法生产,新线投资会变成空中楼阁,旧线的改造也会变得举步维艰。而那些能耗不达标的企业,也极有可能在新一轮能耗监管的风暴中被淘汰出局。如果说,“十三五”期间环保风暴、煤改气是淘汰落后产能、行业近四分之一的企业出局的重要因素之一,那么“十四五”期间,能耗指标、“碳交易”将成为各级政府调控行业布局和发展的重要抓手。能耗指标的收紧、碳排放交易市场的实施,将加快建陶行业高质量发展、淘汰落后产能的步伐。根据我会的数据核算显示,建筑卫生陶瓷行业二氧化碳排放量每年约1.4-2亿吨,占全国总排放量的1.5%-2%左右,其中建筑陶瓷碳排放量占到全行业近96%,因此,对所有建陶企业而言任重道远。

  传统产品加速向“材料化、部品化、空间化”过渡。随着装配式建筑的兴起、消费升级的持续推进,改善性住房需求逐渐增加,伴随而来的是大量重新装修、翻新、局部调整需求,消费者对生活品质和居住环境提出了更高要求,整装、半包、设计师成为主流渠道,尤其是整装、全包已成为装修主流消费模式。陶瓷卫浴行业属于大家居领域,延伸产品线、延伸产业链向“大家居”发展是企业做大做强的一条重要途径。过去,消费者习惯选购使用单一产品,现在及未来的发展趋势是将整个空间作为一个产品,传统产品正在加速向“材料化、部品化、空间化”过渡,“服务型”企业将成为市场的主流型企业。随着消费群体年龄结构的变化,年轻消费者的需求,材料供应一站式解决的需求已经越来越明显。

  自去年下半年开始,不少龙头陶瓷企业均开始整合“瓷砖、岩板和绿能新材”成品交付体系,从产品交付聚焦转向成品交付,从材料供应向系统服务转变,强化在内装工业化领域的成品交付系统,实现从材料到成品定制的发展新生态。传统的行业认知将彻底颠覆,企业如果不能适应这种转变,如果不能更好地满足未来消费者的需求,将陷入被动,这就要求企业不断地进行技术创新、产品创新、经营模式创新。没有创新,企业就没有灵魂,没有发展动力,失去生命源泉。

  资本加持助力龙头企业,快速提高行业集中度。2021年,在国内疫情反复、多点持续伴随全年,国家能耗双控和节能降碳政策深度冲击陶瓷卫浴行业传统生产经营模式的严峻挑战下,陶瓷行业进入大浪淘沙的行业洗牌阶段,龙头企业在新一轮扩张中,拥抱资本的速度加快,综合实力进一步增强,产业集中度持续提升。以东鹏、蒙娜丽莎、帝欧家居等为代表的这些资本+实力作后盾的陶企所表现出的势不可挡的扩张趋势,都让行业认识到,游戏规则已由过去单一的市场竞争转战到资本市场赛道的竞争,市场和资源越来越向头部品牌企业倾斜,企业上市了才可以在天上跑,不上市只能在地上跑,在万里高空看到的东西和地上看到的东西是不一样的,和资本市场结合了才能更好地助力企业迅速的发展。因此,从天安新材与鹰牌集团完成资产重组,到马可波罗、新明珠等一批陶瓷卫浴企业也在2021年启动了上市程序或者正在排队上市,包括继道氏上市之后,中扬新材也开始对接资本市场,接受了梅花创投数千万元的资金,足以证明,资本的触角已经从陶瓷企业延伸到配套企业,这些龙头企业都希望借助资本的力量,通过战略布局、规模化扩张和品牌影响力迅速扩大并抢占市场份额。可以预见的是,在资本的加持下,未来将形成少数“整体解决方案式”的平台型寡头企业,这无疑对行业的整体进步产生积极的推动作用。

  新产品、新技术、新模式模糊行业间的“边界”。近几年,随着装配式建筑以建筑构件“标准化”、建造方式“工业化”趋势更加突显,消费迭代、审美升级以及消费者追求美好生活品质的需求不断提升,科技革命的力量等多重因素的共同推动下,传统建陶卫浴行业加速与泛家居装饰材料、家电、家具等各产业跨界深度融合,消费者对于新材料、新产品、新设计的接受程度也与日俱增,例如,智能化卫浴产品的市场需求得到进一步释放,智能化卫浴产品的市场普及率逐步增高;岩板产业目前还处于起步阶段,作为“跨界的新物种”,随着瓷砖岩板化,岩板瓷砖化,无论是在原有的传统瓷砖渠道,还是跨界进入家居整装、家具、家电市场,都将带来无限的可能;以及消费者对家居健康意识在不断提升,生态健康新材料受到市场的青睐等等都极大地为行业拓宽了市场边界,传统建材家居产业加速向“大家居”融合。也正是由于新产品、新技术、新模式模糊了行业间的“边界”,让行业头部企业的竞争已经由以往营销模式的竞争回归到研发投入、生产制造、产品创新能力的竞争。谁能生产出物理性能与视觉效果更佳、对传统装饰材料取代性更高的产品,谁就能占领消费者心智,赢得更大市场。因此,我们要以陶瓷为纽带,借助科技革命的力量,支撑创新的技术水平,实现突破式、颠覆性的创新,打破原有边界,重新定义行业的边界,研发生产更加符合现代化人居环境需求的新材料、新产品,这才是行业高质量发展的新路径,更是企业突围的新出路。

  龙头企业抢先布局智能制造,引领传统制造业转型升级。建陶卫浴行业作为劳动密集型的传统制造产业,企业面临的招工难、劳动力成本大幅度提升一直以来都是制约行业发展的瓶颈问题。尽管“十三五”期间,陶瓷砖企业全员人均劳动生产率提高50%,卫生陶瓷企业全员人均劳动生产率提高30%,但依然难以跟上国家经济发展的步伐,远远不能满足员工对改善工作环境的需求。面对全球制造业的新一轮激烈竞争与转型升级大潮,尤其是2020年后疫情时代的到来,加速了建陶卫浴企业智能化生产的“觉醒”,一批龙头企业抢先推进智能化布局、构建工业化与信息化融合的企业,提升生产水平、运营效率,提高技术水平,创新产业模式,为用户提供新的价值,抢占市场先机。

  按照“十四五”规划,建陶(含岩板)企业全员人均劳动生产率要超过120万元,卫生陶瓷企业全员人均劳动生产率超过60万元,在“十三五”的基础上再提升50%。机器代人是建筑陶瓷、卫生洁具行业发展的必由之路。几年前一条陶瓷砖生产线需要用工200~300人,现在国内最先进的陶瓷砖生产线只需50人,窑炉温度、产品检测分级等诸多环节也多实现了智能化控制,以达到提高效率,节能降耗的作用;国内最新的卫生陶瓷生产线借力“5G+工业互联网”应用,赋能卫浴产业数字化转型,用工人数比过去减少50%以上,员工的劳动条件大为改善,劳动生产率大幅度提高,为生产业制造转型树立起行业标杆典型。近年来,行业在数字化、智能化方面取得巨大的进步,进一步缩短了与国外先进水平的差距。

  三、2022年展望与预判

  2022年是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。面对当前国内外错综复杂变化的政治经济形势,国家明确并多次强调“稳增长”基调,因此“稳字当头、稳中求进”将成为2022年政策主线。新的一年,我国建筑陶瓷卫生洁具行业一方面要同心协力,克服千难万阻,同时要立足新发展阶段,以“碳达峰、碳中和”为方向,全面贯彻持续实现绿色低碳转型,加速能源结构调整,推进节能减排与综合利用;继续以技术创新和品牌建设为动力,以高质量发展为重点,以产业结构调整、延伸产业链和“互联网+”应用与推广为途径,注重增值服务,进一步推动产业结构优化升级,促进行业向绿色循环低碳型、创新驱动型和优质高效型发展升级。尽管困难重重,任重而道远,但中国拥有全球最大的需求市场,中国经济有极强的韧性。在中国经济持续发展的大背景下,行业发展前景依然可期。但并不是所有的企业都能活下来,“双碳”背景下,将进一步加速建陶卫浴产业洗牌速度。未来几年,市场优胜劣汰、适者生存的竞争环境将会更加“残酷”。

  2022年,我国投资或将呈现基建投资增速上升、房地产投资维持低位增长的局面,政策推动的投资将成为稳增长的关键。房地产投资在“房住不炒”和继续稳妥实施房地产长效机制的背景下,各地可能根据当地的房地产市场实际情况更多采取“因城施策”的政策促进房地产投资的稳定。2022年我国建筑陶瓷和卫生洁具行业面临的宏观运行环境仍有望保持平稳,但不确定性仍然存在。预计2022年,建筑陶瓷砖产量将继续保持在一个理性的运行轨道上,卫生陶瓷产量将继续维持在2.3亿件的运行区间。国际贸易方面,随着国际疫情形势总体好转,2022年我国建陶卫浴类产品出口将持续保持增长,预计全年出口金额将突破300亿美元,再创新高。

 
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