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2015年全国建筑卫生陶瓷工业发展综述

出处:尹虹频道    发布日期:2016-05-09    作者:尹虹    责任编辑:潘培枝    浏览次数:1776   

  1、2015年全国经济形势与建筑卫生陶瓷产业


  2015年是“十二五”收官之年,在世界经济缓慢复苏,国际形势复杂多变的北京下,我国宏观经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战,经济下行压力持续加大。


  2015年全年国内生产总值676708亿元,按可比价格计算,比2014年增长6.9%,2015年GDP增速创25年新低。分季度看,一季度同比增长7.0%,二季度增长7.0%,三季度增长6.9%,四季度增长6.8%。2014年GDP增速7.4%。


  2015年12月份中国制造业采购经理指数(PMI)49.7%,连续五个月停留在荣枯线以下,全年七个月PMI指数低于荣枯线。



  2015年全国规模以上工业企业实现利润总额63554亿元,比2014年下降2.3%;实现主营活动利润58640.2亿元,比2014年下降4.5%。


  规模以上工业企业中,2015年国有控股企业实现利润总额10944亿元,比上年下降21.9%;集体企业实现利润总额507.5亿元,下降2.7%;股份制企业实现利润总额42981.4亿元,下降1.7%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额15726.1亿元,下降1.5%;私营企业实现利润总额23221.6亿元,增长3.7%。


  2015年,全国房地产开发投资95979亿元,比上年名义增长1.0%(扣除价格因素实际增长2.8%),增速比1-11月份回落0.3个百分点。其中,住宅投资64595亿元,增长0.4%,增速回落0.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.3%。



  2015年,房地产开发企业土地购置面积22811万平方米,比上年下降31.7%,降幅比1-11月份收窄1.4个百分点;土地成交价款7622亿元,下降23.9%,降幅收窄2.1个百分点。



  2015年,商品房销售面积128495万平方米,比上年增长6.5%,增速比1-11月份回落0.9个百分点。其中,住宅销售面积增长6.9%,办公楼销售面积增长16.2%,商业营业用房销售面积增长1.9%。商品房销售额87281亿元,增长14.4%,增速回落1.2个百分点。其中,住宅销售额增长16.6%,办公楼销售额增长26.9%,商业营业用房销售额下降0.7%。



  2015年我国建筑陶瓷和卫生洁具行业运行形势总体增长乏力,全年各地销售市场呈现“前高后低,逐步回落”的运行态势;大多数生产企业销售业绩和经济效益不如2014年;尽管中国产品在国际市场上性价比高的优势逐年降低,但由于内需乏力导致出口高于内需增速态势“重现”;节能减排环保治理的压力与日俱增;市场需求增长停滞和产能供给持续增加导致产销失衡的矛盾越发突出楼扟企业因资金链断裂经营难以为继;房地产市场发展进入“新常态”,需求市场预期降温;行业“调结构、促升级”步伐加快,创新产品和优秀品牌方能得到市场认可。根据对全国2752家规模以上建筑陶瓷和卫生洁具企业统计,全国建筑卫生陶瓷行业全年主营业务收入6729亿元,增长2.11%(2014年主营收入增长10.19%),增幅比2014年回落8.08个百分点,其中:1410家建筑陶瓷企业营收4354亿元,增长2.33%,回落9.73个百分点;320家规模以上卫生陶瓷企业营收632亿元,增长10.49%,增幅同比回落6.04个百分点;1022家五金卫浴企业主营业务收入1743亿元,增长8.59%,增幅同比提高4.35个百分点;主要产品产量几乎为“零“增长(或负增长),其中:陶瓷砖产量101.8亿平方米,增长-0.5%;卫生陶瓷产量超过2.18亿件,增长约1.58%;各类建筑陶瓷与卫生洁具产品出口金额超过211亿美元,增长9.25%,同比提高1.25个百分点。


  2、2015年全国建筑卫生陶瓷产业运行概况


  “创新发展,换挡前行”是当前行业发展的主基调。创新才能发展、创新才有出路、创新产生效益成为2015年行业发展的最大亮点。大多数都加大研发投入、加快新产品推出步伐、从产品创新、技术创新、管理创新、营销模式创新中寻找发展机遇、降低运营成本、提高企业和产品的竞争力,赢得利润空间和市场份额,一些企业取得了令人惊叹的业绩,在大部分人认为环境不景气的情况下,企业利润和销售业绩大幅度增长,有的增长达到50%以上。随着建筑及房地产业发展步入新常态,建筑陶瓷与卫生洁具产品的市场需求增量快速下降,由于产能供给持续增加,供需矛盾愈发突出,促销活动遍地开花,促销手段花样百出,产品利润被大幅度摊薄;加之环保技改投入普遍增加,劳动力成本居高不下,企业盈利水平总体下降;2015年企业和销售库存增多、应收账款增加、回款困难和拖欠严重、融资难、融资成本高等成为部分企业的心头之痛,导致少数企业经营陷入困境甚至濒临破产。


  2015年春节过后各地陶瓷及卫浴销售市场延续2014年底“不温不火”的势头。年初山东临沂、辽宁法库等建陶产区曾因为环保整改问题导致当地企业延迟开工,产能释放虽有所减缓但并没有改变整体供大于求的局面,进入下半年后全国各地无论是一、二线城市还是三、四线城市都呈现出需求快速萎缩的行情,工程市场由于拖欠问题销售下滑幅度大于零售市场;2015年继续延续进入夏季后各产区都有部分陶瓷砖生产企业为减轻库存压力关停生产线的情况,全国各产区都出现建陶企业进入四季度后开始关停生产线,而且大多数企业开始关停生产线的时间比往年提前一个月左右。全国卫生洁具市场总体供需基本趋于平衡,卫生洁具类生产企业的产销形势略好于陶瓷砖类生产企业。尤其是年初关于智能便器的相关宣传报道,引爆了全国智能便器的销售热潮,根据中国建筑卫生陶瓷协会对智能便器生产企业的摸底调查,智能便器国内销售量增长翻番,不少卫浴企业的利润增长主要来源于智能便器产品的销售。


  2015年行业总体运行“波澜不惊”,经济效益明显下滑,全行业规模以上企业实现利润435.5亿元,同比增长3.04%,全行业平均利润率为6.47%,下降0.78个百分点。其中:规模以上建筑陶瓷企业利润增长0.84%,平均利润率为6.63%,比上年下降0.09%;规模以上卫生陶瓷企业利润增长5.23%,平均利润率为7.54%,同比减少0.22%;规模以上五金洁具企业利润增长4.68%,平均利润率为5.68%,下降0.02%。2015年行业增长和效益数据可以说是进入二十一世纪最不理想的,一方面是因为市场竞争过于激烈,销售利润确实不高,另一方面也是前十几年需求市场快速发展、行业整体效益好、利润基数较高。统计显示,2015年由于企业市场经营不佳,企业亏面和亏损企业亏损额显著增加,全行业企业亏损面为7.56%,同比增加15.6%;亏损额增长13.2%。其中,建筑陶瓷亏损企业数量增加21.3%,亏损额增加18.4%;卫生陶瓷企业亏损数增加18.2%,但亏损额减少1.5%;五金洁具企业亏损数量增加15.7%,亏损额增长34.2%。2015年企业为转型升级做出的投入、节能减排要求提高增加的技术改造、劳动力成本等费用增加,但随着企业加强内部管理、减员增效、原材料和能源采购成本下降等因素,2015年企业运营成本增加不多,全行业主营业务成本平均增长4.87%,其中建筑陶瓷企业提高2.69%,卫生陶瓷企业增加9.19%,五金洁具企业为8.85%。


  自亚洲金融风暴以来,2015年中国陶瓷砖产量第一次出现负增长,重要建陶产区广东、福建和辽宁陶瓷砖产量出现负增长,四川、上东和江西产量小幅度增长;广西、河南、湖北、陕西、河北等新兴建陶产区产量有不同程度增长,仅广西与河北增长幅度超过一成;辽宁、重庆、江苏、上海、新疆等地建筑陶瓷产量同比下降二成以上。根据中国建筑卫生陶瓷协会对全国各建筑陶瓷产区再次进行的调查和测算,2015年全国陶瓷砖生产线实际产能有效利用率不足八成,供需失衡的矛盾加剧了市场竞争,为了保住市场份额降价促销成为多数企业的不二选择,随着中国房地产发展进入新常态,建筑陶瓷行业基本告别数量增长的时代。同时也预示经过三十多年的快速发展,我国陶瓷砖生产能力和市场需求已经历过(或达到)历史峰值。2015年卫生洁具产品(包括卫生陶瓷及其配件、五金卫浴产品等)生产运行和市场销售基本保持平稳,产量和销售额都有微幅增长,其中卫生陶瓷企业的产销及效益,好于其他洁具和建陶企业。卫生陶瓷主要产区河南与河北两省产量有一定幅度增长,广东省产量明显下降;其他地区四川、上海、江苏减产超过二成。




  2015年全国规模以上建筑卫生陶瓷企业完成固定资产投资近940亿元,同比增长2.54%,是进入二十一世纪以来投资幅度最小的年份。建筑陶瓷企业完成固定资产投资812亿元,增长2.16%,其中,东部沿海地区的建筑陶瓷企业国定资产投资领先其他地区,增长5.05%;中部地区完成固定资产投资下降0.51%,西部地区固定资产投资增长仅0.42%。广东省建陶产业投资近140亿元,远多于其他省份,增长39.9%;广西、江西、山东、河南、辽宁和湖北六省投资额超过50亿元;四川、河北和福建三省投资额超过30亿元。宁夏、新疆、内蒙和甘肃四个西部省区投资额下降幅度超过五成;河南、山西和河北三个中部省份投资额下降超过三成。全国卫生陶瓷企业完成国定资产投资近128亿元,增长5.08%,其中东部沿海地区的建筑陶瓷企业固定资产投资大幅度领先其他地区,增长8.04%;中部地区完成固定资产投资下降16.2%,西部地区固定资产投资增长153%。广东省卫生陶瓷完成固定资产投资近44亿元,远远超过其他省份,增长20%;福建、河北、与湖南三省投资超过10亿元;河南与河北两个卫生陶瓷重要产区投资额分别减少45.2%和25.9%。




  市场个性化需求、企业差异化发展、行业拉开洗牌大幕、产品加快推陈出新、技术装备升级提速是2015年行业发展的重要特征。随着需求市场增量步入下行与产能过剩矛盾的日益加剧,许多高端品牌产品纷纷降低身段(降价促销),走下“台阶”、走向平民百姓,全国各地从一二线城市到三四线城市各类产品的市场需求全面回落,价格战此起彼伏狼烟四起。根据中国建筑卫生陶瓷协会对全行业主要品牌企业进行的摸底调查,2015年品牌企业的销售业绩和盈利状况尽管略逊于上年度,但明显好于非品牌企业,有的企业销售业绩和利润总额没有增长,通过内部挖潜、调整产品结构和改变营销策略利润率反而得到提高。少数由于资金不足、创新研发能力薄弱、技术装备水平低下的企业(尤其是一些依靠民间借贷资金匆忙上马的企业)生产经营陷入困境,有的因资金链断裂被迫关门。还有些企业由于缺少营销网络或开放能力不足、或品牌知名度不高、或主要从事贴牌加工,这些企业2015年的产销下滑,经营亏损甚至濒临破产。


  面对国家宏观经济的“新常态”和行业发展的新形势,“调整策略、稳健发展”成为2015年建筑陶瓷与卫生洁具企业的共识。为了适应市场的新需求和新变化,许多企业加大了研发创新力度,加快产品升级换代步伐,越来越多的企业开始在减员增效、提高劳动生产率、提高自动化水平、调整营销网络和营销策略上下功夫。2015年山东唯能陶瓷公司的“串联式连续球磨机及球磨方法”、上东义科节能公司的“陶瓷砖干法制粉技术与关键装备的研发”、广东宏宇陶瓷公司“高温大红基印花釉的研制”和九牧厨卫公司的“健康、节水、智能一体化坐便器的研究开发与应用”四项技术获得了首届陶瓷行业科技进步一等奖。这些技术的研发、推广和应用加速了行业整体技术进步的步伐,解决了行业发展中的一些技术难点问题,缩短了与先进国家的技术差距,提高了中国企业的竞争能力,为行业转型升级提供了技术支撑。


  “十二五”期间,我国建筑陶瓷、卫生洁具行业在调整、转型和升级中不断发展,五年间陶瓷砖产能增长31.9%,销售额增长73%,出口量增长26.8%,出口额增长97.4%,建筑陶瓷企业五年间累计投资(技改)3414亿元。卫生陶瓷产量增长26.4%,销售额增长73.3%,出口量增长46%,出口额增长390%,卫陶企业五年间累计投资(技改)615亿元。卫生洁具(非陶瓷类)企业销售额增长41%,出口额增长46%。我国在全球陶瓷砖产量占有63.15%的比重;我国出口的陶瓷砖占国际市场贸易量的40.33%,占贸易额38.9%。中国产卫生陶瓷约占全球总量的55%,占国际贸易的量一半以上。


  “绿色发展”是建筑陶瓷与卫生洁具行业的唯一出路。大力推进节能减排是保障建筑卫生陶瓷行业可持续的重要任务。2015年全国各地各级政府加大了节能减排和环境治理工作的执法监督力度,福建泉州地区建筑陶瓷企业大都基本完成清洁能源的改造工程;沈阳法库陶瓷产区、江西高安陶瓷产区、山东临沂陶瓷产区、广东恩平陶瓷产区等都全面启动了陶瓷企业的环保治理工作;山东淄博地区将根据“淘汰一批、改造一批、提升一批”的政策规划,计划进一步淘汰落后建陶产能;四川夹江县政府根据当前节能减排的形势对发展当地建陶产业的政策与思路着手进行重新梳理和规划。在中国经济进入“新常态”的新的历史时期,面对行业结构调整转型升级的严峻挑战,过剩产能与市场需求萎缩的矛盾现实,多数主流企业对未来的发展持谨慎乐观的态度,对于企业投资扩张保持更清醒的认识。他们已经意识到仅仅靠低价竞争扩大市场份额的时代已经过去,必须采取各种措施提高品牌知名度和附加值、增加市场销售网络、加快产品和技术创新步伐,保持企业的竞争力和市场份额,“只有活着,才能看到春天和未来”。


  [注]文章第二部分“2、2015年全国建筑卫生陶瓷产业运行概况”基本根据《缪斌,开拓创新 换档前行——2015年暨‘十二五’建筑陶瓷与卫生洁具行业发展概况》一文的第一章节“一、2015年全行业总体运行情况”的内容撰写。


 
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