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科达机电收购恒力泰尘埃落定 定向增发3.914亿

出处:《佛山日报》 发布日期:2011-12-17 作者:陈颖 责任编辑:海丽 浏览次数:743

昨日,科达机电发布公告称,为了收购恒力泰49%股权而定向增发的市值约3.914亿元的股票将于明年12月13日上市,至此科达机电与恒力泰收购案尘埃落定。

定增股于明年12月上市

据科达机电昨日公告, 12月9日,吴应真等恒力泰公司十名自然人股东合计持有的恒力泰公司49%股权已经登记至科达机电名下,工商变更登记手续办理完毕。而向上述十名股东定向增发的2492.99万股,已经确定上市日期为2012年12月13日,发行价格为每股15.70元。

科达机电总经理边程15日表示,“今天我们刚刚完成了跟恒力泰合并的最后的股权登记工作。”。据悉,本次非公开发行完成后,公司总股本为6.32亿股。

作为陶瓷机械行业的两大巨头,科达机电和恒力泰之间传情已久。而在去年以发行股份与支付现金相结合方式吸收合并恒力泰方案卡壳后,今年公司转变策略,采取两步走的方式收购恒力泰。其中,今年5月17日,科达机电先发布公告宣布,通过自筹出资4亿元的方式,购入恒力泰33名自然人股东持有的该公司51%的股权,随后又于6月11日表示向恒力泰的10名自然人股东合计发行2493万股,收购剩下的49%股权。据测算,上述两笔交易涉及金额7.91亿元。

收购后营收破30亿元

据悉,收购完成后,科达可借助恒力泰公司的销售网络,巩固其产品的国内市场的占有率,并依托恒力泰公司的海外销售渠道,打开国际市场,扩大出口量。

据以往公告,2002年~2010年8年间,科达机电的业绩复合增长率达30%,市值复合增长率近40%。而此次,记者从科达机电公告看到,收购完成后,科达机电2010 年度的营业收入由交易前的20.65亿元增加到29.56亿元,增长幅度为43.17%,净利润由交易前的2.4亿元增加到约3.47亿元,增长了44.06%。

公司方面表示,这表明交易完成后,公司的销售毛利率将有所提高。因为科达机电与恒力泰公司生产所需原材料基本相同,公司将整合供应链,优化供应商结构,增强公司对原材料的议价能力,对大宗材料采取公开招标等采购方式,降低产品单位成本,增强公司产品的盈利水平。据测算,合并利润后,科达机电2010年度的扣除非经常性损益的基本每股收益比交易前分别增长了46.29%。

边程乐观预计,科达明年营收可以超过40亿元,到2015年预计可以超过100亿元。

“我们早在6年前就已经预计到,陶瓷机械这块业务做到30亿元就已经见顶了,所以当时就已经开始向新兴产业发展。”边程表示,科达明年有三项业务可以进入高速增长期,分别是清洁煤气化系统、墙材机械和液压泵业务,这些新兴业务将支撑科达实现新一轮的快速发展。

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