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近三年全球陶瓷行业收购并购交易55笔

出处:陶城报    发布日期:2022-12-05    作者:佚名    责任编辑:    浏览次数:882   

  

  最近一个多月,陶瓷行业发生了至少6起收购并购交易——

  爱力蒙特与新加坡合发利集团联营合作收购马来西亚第二大陶瓷企业Malaysian Mosaics Sdn.Bhd.旗下MML的二分厂及三分厂;

  莫和克宣布达成协议收购巴西瓷砖商Elizabeth Revestimentos;

  西班牙凯拉捷特集团(Kerajet)协议收购了Vibrantz Technologies的Dip-Tech喷墨打印机业务;

  瑞典Axel Johnson International集团已完成对意大利陶瓷机械部件分销商Gmm Group多数股权的收购。

  10月份,国瓷材料拟以自有或自筹资金收购赛创电气(铜陵)有限公司100%股权;意大利陶瓷巨头Italcer集团宣布收购岩板专家Fondovalle。

  事实上,近3年,全球范围内陶瓷企业之间的收购、兼并一直在上演。根据陶城君统计,2020年~2022年,全球陶瓷行业收购并购交易合计55笔,其中2022年有14笔,2021年有27笔,2020年有14起。

  可以看到,近几年,莫和克、宏宇、东鹏、蒙娜丽莎、惠达等陶瓷企业通过收购、并购的方式,完成区域市场产能的属地化布局。同时,陶瓷企业也在尝试跨领域,寻找第二增长曲线。如,东鹏于2021年收购具有建筑幕墙工程专业承包一级资质的煜哲工程公司,并将其更名为东鹏幕墙公司。莫和克收购Foss地板,为公司增加新的产品类别,创造业务的增长机会。Lamosa(拉莫萨)试图通过收购Fanosa,利用粘合剂业务的现有能力,创造重要的增长途径。


  2022年全球陶瓷行业收购交易

  国内(共4笔收购交易)

  11月,爱力蒙特与新加坡合发利联合收购马来西亚某工厂

  10月26日,国瓷材料发布公告,公司拟以自有或自筹资金收购赛创电气(铜陵)有限公司100%股权。

  5月4日,江西东阳陶瓷有限公司及其他公司组合资产包以6435.75万元被成功拍卖

  1月17日,天安新材拟启动对瑞欣装材的第二次30%股权现金收购工作。


  国外(共10笔收购交易)

  11月,莫和克(Mohawk Industries)宣布已达成协议收购巴西瓷砖商Elizabeth Revestimentos

  11月,西班牙凯拉捷特集团(Kerajet)协议收购了Vibrantz Technologies的Dip-Tech喷墨打印机业务,交易涉及数字玻璃装饰机械部门

  11月,瑞典Axel Johnson International集团已完成对意大利陶瓷机械部件分销商Gmm Group多数股权的收购

  10月,意大利陶瓷巨头Italcer集团宣布收购岩板专家Fondovalle

  7月,莫和克表示已签署了一项购买Foss地板的协议

  6月,莫和克以现金2.93亿美元(约19.5亿元)收购墨西哥Vitromex瓷砖业务

  3月,阿联酋RAK Ceramics表示将以3900万欧元(约2.73亿元)收购德国卫浴企业Kludi Group

  3月,赛尔以200万英镑(约1700万元)完成对Megnajet的收购

  2月10日,英国瓷砖制造商Victoria集团以总价4080万英镑(约3.4亿元)完成对土耳其瓷砖制造商Graniser的收购。

  1月4日,墨西哥最大陶瓷生产商Lamosa(拉莫萨)发布公告称,已以1.15亿美元(约7.65亿元)完成对墨西哥公司Fanosa的收购


  2021年全球陶瓷行业收购交易

  国内(共13笔收购交易)

  11月,东鹏全资子公司东鹏生态新材料公司以1.11亿元拍下清远俊成陶瓷标的。

  9月,东鹏收购具有建筑幕墙工程专业承包一级资质的煜哲工程公司、并将其更名为东鹏幕墙公司。

  9月,天安新材收购鹰牌集团4家子公司66%股份完成过户

  8月,河北汇力瓷业全资收购高邑县恒泰陶瓷。

  8月,惠达卫浴完成对北流市新盛达新型材料有限公司70.61%股份收购。

  6月,科达取得佛山科锦陶瓷100%股权。

  4月,东鹏拟以2.371亿元收购山西金世家陶瓷。

  4月,90度家居宣布全资收购分别位于肇庆的中恒陶瓷厂、三水的宗晟伟杰木业。

  3月,宏宇以1.86亿元成功拍下广西新中陶。

  3月,欧神诺拟投资5000万入股山西汇子新材料。

  2月7日,恩平丰泽陶瓷管理人与重整投资人佛山市桃生建材有限公司进行了资产交接。

  2月,蒙娜丽莎通过收购与增资方式持有至美善德70%股权。

  1月,江西华硕集团正式全资收购萍乡正大陶瓷(更名为江西华瑞新材料科技有限公司)。


  国外(共14笔收购交易)

  12月,全球投资公司Carlyle宣布,同意从Lone Star(孤星)基金的附属公司收购知名釉料公司Altadia Group

  12月,Laminam宣布收购Best Surface的100%股权,交易预计在2022年第一季度完成。

  11月,英国瓷砖制造商Victoria PLC宣布收购土耳其陶瓷制造商和出口商Graniser

  9月,西班牙陶瓷巨头Pamesa集团宣布收购Azuliber(雅莉莎)。

  8月,墨西哥Lamosa(拉莫萨)集团宣布以约16.8亿元,协议收购Grupo Roca(乐家集团)西班牙公司瓷砖业务。

  6月,Coesia(科西亚)完成了对System Ceramics(西斯特姆)剩余40%股份的收购,获得100%所有权。

  西班牙瓷砖生产商Grupo Halcón收购了Cicogres(希格瑞思)。

  3月,意大利ABK集团宣布收购法国瓷砖老牌陶企Desvres。

  意大利Italcer收购了Equipe Cerámicas。

  意大利Sicer收购位于西班牙的釉料和颜料生产商Cerfrit

  3月,Siti B&T(西蒂贝恩特)集团成员公司Diatex完成对MEC Abrasives70%股权的收购

  1月,UMS宣布收购法国特种氧化铝生产商Alteo

  1月,科达宣布实现持有Welko(维高)100%股权

  1月,埃思玛格拉斯-意达加集团(Esmalglass-Itaca-Fritta)完成美国福禄(Ferro)瓷砖涂料业务收购


  2020年全球陶瓷行业收购交易

  国内(共7笔收购交易)

  海鸥住工同意全资孙公司Sun Talent以8027.44万元收购越南大同奈公司51.45%

  海鸥住工以1.13亿元收购海鸥冠军56.54%股权已完成工商变更

  华硕集团正式进驻、接管其全资收购的江西新景象陶瓷有限公司

  国瓷康立泰投资四川省康诺美新型材料有限责任公司,持股比例为60%

  依诺企业新增投资肇庆市和谐陶瓷企业有限公司,持股比例从0%增至100%

  大角鹿收购广东建兴陶瓷厂

  汇丰陶瓷以2.13亿元成功拍下肇庆市宝利莱陶瓷有限公司所有的整体资产


  国外(共7笔收购交易)

  继2018年收购维高(Welko)60%股份后,科达宣布以1120万欧元(约合人民币8807万元)买入维高(Welko)剩余40%股权,将实现持有维高(Welko)100%股权

  埃思玛格拉斯-意达加集团(Esmalglass-Itaca-Fritta)旗下公司以约32.2亿元完成美国福禄(Ferro)瓷砖涂料业务收购

  意大利西蒂贝恩特集团(SITI-B&T Group)以750万欧元(约合人民币5770万元)收购了Diatex 75%股权,Diatex主要生产金刚石工具

  西班牙最大的陶瓷企业Pamesa集团宣布收购ArgentaCerámica和CifreCerámica两家公司50%的股份

  以色列石英台面制造商恺萨金石(Caesarstone)以2200万美元(约合人民币1.4亿元)收购印度第一家生产3.2m岩板企业Lioli控股权

  意大利ABK集团收购Arbe Stolanic公司49%股份

  意大利ABK集团收购意大利Ceramiche Gardenia Orchidea公司


  2022年全球陶瓷行业

  收购交易合计14笔

  截至目前,2022年内全球陶瓷行业收购并购交易达14笔,涉及陶瓷、卫浴生产企业、数字喷墨企业、陶瓷行业机械部件分销商、装饰材料企业等,跨领域、跨国界趋势更为明显。

  2022年以来,仅莫和克就发起了3起收购案。

  11月,莫和克(Mohawk)宣布已达成协议收购巴西瓷砖商Elizabeth Revestimentos,实现在巴西的进一步扩张。据了解,巴西瓷砖商Elizabeth成立于1984年,在全国拥有四大瓷砖生产基地。此次收购加上2018年收购的Eliane,莫和克将成为巴西最大的瓷砖生产商,该交易预计将于2023年第一季度完成。

  7月5日,莫和克表示已签署了一项购买Foss地板的协议,公司表示这将为集团增加新的产品类别,为公司业务创造巨大的增长机会。6月3日,莫和克还宣布以现金2.93亿美元(约19.5亿元)收购Vitromex瓷砖业务。据了解,被收购的企业Vitromex成立于1967年,主要生产和销售马赛克和装饰性瓷砖、瓷器、釉面陶瓷,在墨西哥拥有4家制造工厂,Vitromex业务预计将增加莫和克的收入。

  而爱力蒙特以及新加坡合发利集团联营合作,收购马来西亚第二大陶瓷企业Malaysian Mosaics Sdn.Bhd.旗下MML的二分厂及三分厂,占地面积合共近400亩。目前,收购已经完成,工厂的推倒重建工作也正有序推进,计划于2023年5月正式投产,日产能最高可达9万平方米,年产能近2600万平方米。

  同月,瑞典Axel Johnson International集团完成对Gmm Group的多数股权收购,Gmm Group是位于意大利费奥拉诺莫德内塞的陶瓷行业机械部件的领先分销商。西班牙凯拉捷特集团(Kerajet)协议收购了Vibrantz Technologies的Dip-Tech喷墨打印机业务,交易涉及数字玻璃装饰机械部门。Gmm Group首席执行官卢卡·米拉尼(Luca Milani)表示,成为大型国际集团的一部分能让我们进一步巩固自身的地位,并为客户提供更广泛的工业解决方案和服务,在全球市场中保持稳健的增长。

  10月,意大利前十大陶瓷生产商Italcer集团宣布收购当地岩板品牌Ceramica Fondovalle,这是Italcer5年内进行的第7次收购。被收购的Fondovalle成立于1962年,是意大利领先的岩板和瓷砖制造商,今年的营业额预计将超过5000万欧元(折合人民币约3.46亿元)。

  5月4日,江西东阳陶瓷有限公司及其他公司组合资产包以6435.75万元被成功拍卖。

  3月15日,阿联酋RAK Ceramics表示将以3900万欧元(约2.73亿元)收购德国卫浴企业Kludi Group。目前,RAK在在阿联酋拥有12个生产基地、孟加拉1个、印度1个,核心市场包括阿联酋、沙特阿拉伯、欧洲等地区。RAK集团首席执行官Abdallah Massaad表示,RAK接下来将继续扩大在阿联酋以及沙特阿拉伯和孟加拉国的业务,寻求新的并购的机会。

  3月,赛尔以200万英镑(约1700万元)完成对Megnajet的收购,此次收购能够创建更加集成的喷墨解决方案,将贡献约300万英镑(约2500万元)的年收入。

  2月10日,英国瓷砖制造商Victoria集团以总价4080万英镑(约3.4亿元)完成对土耳其瓷砖制造商Graniser的收购。此次Victoria集团完成收购后,在5200万㎡年产能的基础上增加2100万㎡,达年产能7300万㎡。1月4日,墨西哥最大陶瓷生产商Lamosa(拉莫萨)发布公告称,已以1.15亿美元(折合人民币7.65亿元)完成对墨西哥公司Fanosa的收购。


  关于收购兼并

  业内大佬这样看

  有业内人士认为,面对碳达峰、碳中和目标,环保将成为陶企并购的倒逼力量之一。

  12月1日,东鹏控股发布投资者关系活动记录表,提出房地产暴雷叠加能源成本上涨,需求端也持续走弱,所以一些陶瓷企业停窑、停产、转产或者倒闭。行业出清有利于头部企业的市场占有率的提升和发展,类似于此前的玻璃、水泥行业的去产能后,由头部企业和上市公司瓜分整个市场,整合后行业毛利率获得较大提升。陶瓷行业受双碳政策、能耗双控、环保等因素影响,去产能和行业整合的进程将加快。

  为做优做强陶瓷行业,有产区政府部门提出鼓励陶瓷企业兼并重组。如3月,福建工信部发布了《关于印发冶金、建材、石化化工行业“十四五”节能降碳实施方案的通知》,提出“十四五”期间,要优化升级产品结构,推动建筑卫生陶瓷等行业集中集聚发展,推进企业兼并重组,优化产业结构,提高集约化、现代化水平,形成规模效益,降低单位产品能耗。

  科达制造的董事长边程曾经公开分享表示:“我从搞企业那天就有一个想法,任何行业必须整合,不整合,打个你死我活,都没得好。所以我进入墙材机械就跟墙材行业的老大整合,进入石材机械就跟石材机械的老大整合。希望各位年轻的董事长、总经理搞明白:90%的企业平均寿命就5年,剩下的里头90%是被人兼并的,只有10%有能力兼并整合别人,这是企业的普遍规律。搞企业,觉得被人兼并丢人,想兼并别人又没戏,最多走个十年八年一定死掉,这是常态。”

  陶瓷行业知名专家姚若晗提出,未来几年可能会有一半陶企将退出,兼并现象也会越来越普遍,头部企业需要完善战略布局并快速扩张规模,收购兼并就是最快捷而且成本相对较低的方式,在独力难支的经营状况下,被兼并方也有比较强烈的套现离场或者是背靠大树好乘凉的愿望。在资本的加持下,企业的整合力大大提高,这种整合既包括引进也包括退出。这种引进、退出机制,可以让头部企业变得更大更强;资本还可以催生很多横向的整合和联合,比如陶企和泛家居产业的联手、向下兼并等。

  尹虹认为,瓷砖产业未来的扩张之路或许会以收购并购为主。首先,他认为,对于大企业而言,收购具有发展前景的品牌,让其成为自己的子品牌,利用自有资源扶持子品牌,帮助子品牌赚钱,可以实现企业的提升和扩张。其次,品牌扩张可以考虑收购有前途的整装公司,未来瓷砖做成品交付可能会和第三方进行战略合作,而整装公司做的就是最后的落地服务,是会“碰上”的。第三,他表示陶瓷行业可以通过入局定制进行扩张。“因为(装修)最后永远是整装,是向消费者呈现整体的空间”,岩板的诞生给了陶瓷行业进入定制行业的一个契机。


 
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